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金辉控股拟10月29日港交所上市,最高募资31亿港元

10月16日早间,发迹于福建福州的房地产开发企业金辉控股(集团)有限公司通过港交所上市聆讯。根据金辉控股披露的文件,金辉控股计划于10月16日至21日全球发行6亿股股份,并将通过国际配售和香港公开发售,配售比分别为90%和10%。目前IPO定价区间已敲定,每股定价为3.5港元/股—4.5港元/股,最高募资金额为31.05亿港元。

这也意味着金辉控股登陆资本市场的脚步更近一步,按照计划金辉控股将于10月29日上市买卖。

官网显示,金辉控股集团于1996年发轫于福州,2009年总部迁往北京,是一家以房地产开发为主营业务的大型房地产开发企业集团。按照克而瑞研究中心此前公布的《2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜》,金辉控股位列行业第40位。

按照金辉控股的招股书,截至2020年7月31日,金辉控股共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目,其中包含由金辉控股附属公司开发的117个项目以及由合营企业及联营公司开发的43个项目。这些项目覆盖全国的31个城市,包括北京、上海、重庆、福州、杭州、苏州、西安、南京、合肥等一、二线城市,其中二线城市土地储备占比81.4%。

在土地储备方面,金辉控股主要分布于长三角、环渤海、华南、西南和西北五大区域,同时聚焦核心城市群。截至2020年7月31日,金辉控股的总土地储备为2908.2万平方米,包括应占的总建筑面积为2563.1万平方米的住宅物业及应占的总建筑面积为345.1万平方米的非住宅物业。

金辉控股认为,大规模且具有战略性布局的土地储备将进一步推动业务增长。按照招股书显示的数据,于2017年、2018年及2019年,金辉控股的收益分别为人民币117.8亿元、159.7亿元及259.6亿元,复合年增长率为48.5%;毛利由2017年的人民币37.9亿元增加至2019年的56.6亿元,复合年增长率为22.2%。不过由于物业开发及销售的毛利率下降,数据显示,其毛利率由2017年的32.2%下跌至2019年的21.8%。

另据招股书,由于土地收购成本及建筑成本款项的增加,金辉控股的现金及现金等价物由2018年底的99.3亿元减少7.2%至2019年底的92.19亿元;截至2020年4月30日,其现金及现金等价物显示为人民币84.1亿元。

截至2020年4月30日,金辉控股的资产负债率为77.1%;净资产负债比率为1.8倍;现金及银行结余除以计息银行及其他借款、公司债券、优先票据及资产抵押证券的即期部分的比率为0.61倍。

对于此次上市募资所得款项的用途,金辉控股指出,假设此次发售价为每股股份4元(即本招股章程封面页所载指示性发售价范围的中位数),公司估计将从全球发售收到所得款项净额约为22.68亿元。其中约60%将用于为绍兴悠步观澜苑、绍兴镜湖、福州金辉澜林轩、西安涇河小镇、苏州悠步四季花园及重庆长江铭着的建设拨资;约30%将部分用于偿还项目开发的部分现有信托贷款,及约10%将用于一般业务营运及营运资金。

值得一提的是,这也并非金辉控股首次申请上市。2005年金辉控股寻求上市未果;2016年,金辉集团又向上海证券交易所(A股申请)提交上市申请,但鉴于房地产行业调控和监管环境收紧及融资环境面临挑战,金辉控股集团又自愿撤回其A股上市申请。

此次,金辉控股顺利通过港交所聆讯意味其终于将登陆资本市场。金辉控股称,后续,将通过扩大市场份额进一步加强在长三角、环渤海、华南、西南及西北的市场地位,并计划继续优化资本结构、将净资产负债率维持在合理水平并提升股东回报以便未来持续发展。

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